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国泰君安研报表示，航空大逻辑，并非疫后盈利大年短逻辑，而是盈利中枢上升的航空超级周期长逻辑。暑运国内增投显著提升机队周转，且票价较疫前两位数上升，预计行业性盈利将超预期。其中小航机队周转恢复高位，业绩有望创历史新高。中国航空消费尚处初级阶段，低频次、低渗透与高公商三大特征决定需求将具有相对韧性。预计暑运后需求仍将稳健，且未来一年国内供给将随国际增班而持续缩减，国内供需向好将保障票价中枢上升持续，航司盈利中枢上升确定可期。旺季博弈风险释放，签证政策调整将加速推进行业供需恢复与盈利中枢上升。建议布局航空超级周期，维持中国国航(601111)、吉祥航空(603885)、中国民航信息网络、中国东航(600115)、春秋航空(601021)、南方航空(600029)“增持”评级。
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国泰君安：团签加速国际增班 航空超级周期乐观可期
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